Une sélection d’ouvrages pour faire fructifier le patrimoine, tout en le protégeant des aléas de la vie personnelle ou professionnelle et en limitant autant que faire se peut son imposition.
Vous cherchez à optimiser votre patrimoine, réduire votre fiscalité ou sécuriser votre transmission patrimoniale ? Découvrez notre sélection d'ouvrages de référence signés par les meilleurs experts français en gestion de patrimoine. Avec 20 052 milliards d'euros de patrimoine économique en France et une croissance de 6% par an, la gestion patrimoniale devient incontournable pour les particuliers comme pour les conseillers professionnels.
Pourquoi investir dans votre formation en gestion de patrimoine ?
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) doivent maîtriser un spectre technique élargi : droit fiscal, stratégies d'investissement, optimisation fiscale, transmission patrimoniale et financement immobilier. Face aux fluctuations des taux d'intérêt, à l'instabilité géopolitique et aux transformations réglementaires, une expertise pointue devient indispensable. Nos ouvrages Dunod vous accompagnent dans cette montée en compétences, que vous soyez professionnel ou particulier désireux de piloter efficacement votre patrimoine.
À qui s'adressent ces ouvrages ?
- Conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou salariés des réseaux bancaires cherchant à actualiser leurs connaissances
- Étudiants en master de gestion de patrimoine, droit fiscal, droit notarial ou finance
- Particuliers avisés souhaitant optimiser leur épargne, leur fiscalité et préparer leur retraite
- Dirigeants d'entreprise voulant structurer leur patrimoine professionnel et personnel
Nos ouvrages incontournables pour 2026
🔸 Gestion de patrimoine 2025-2026 : La référence des professionnels
L'ouvrage phare signé par Arnaud Thauvron et son équipe d'experts rassemble toutes les stratégies juridiques, fiscales et financières pour réaliser un diagnostic patrimonial complet. Cette édition mise à jour intègre les dernières dispositions légales de 2026, les nouvelles règles d'optimisation fiscale et les stratégies immobilières innovantes. Conçu pour les professionnels exigeants, cet ouvrage de 608 pages est considéré comme la bible du conseiller en gestion de patrimoine.
🔸 Aide-mémoire de la gestion de patrimoine : Les fondamentaux à portée de main
Comprenez rapidement l'impact des réglementations sur la gestion de portefeuille, les exigences de création de produits bancaires et les défis des systèmes de retraite. Format pratique et synthétique, cet aide-mémoire offre des clés d'analyse accessibles pour appréhender tous les aspects de la gestion patrimoniale.
🔸 Le conseil en gestion de patrimoine : Prendre soin de ses clients
La gestion de patrimoine ne se résume pas à un simple recensement d'actifs. « On ne travaille pas avec l'argent des gens, mais avec des gens qui ont de l'argent ! » Ce livre de Pascal Pineau et Claude Lajugée développe le concept du conseiller en tant que "money doctor", un partenaire incontournable et irréprochable au service de ses clients.
L'ouvrage propose une démarche structurée en trois étapes : la découverte du prospect, la préparation et le suivi du premier rendez-vous, et la prise en charge globale du client. Cette deuxième édition est devenue la référence pour consolider la relation client et repenser le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
🔸 La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine - 81 outils clés en main
Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question centrale rythme les parcours de vie personnels, familiaux et professionnels.
Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l'activité de conseil en gestion de patrimoine, cette boîte à outils donne toutes les clés pour comprendre les mécanismes du conseil patrimonial et les possibilités à proposer aux futurs clients. L'ouvrage couvre 11 dossiers stratégiques : l'intégration dans le secteur, la compréhension des enjeux patrimoniaux, l'organisation civile et fiscale, le volet du dirigeant, la construction de stratégies patrimoniales, les véhicules d'investissement, l'immobilier et les enjeux de la transition.
Avec 81 outils clés en main, cet ouvrage est le compagnon idéal pour démarrer ou structurer votre activité de conseil.
🔸 La boîte à outils de l'investissement immobilier - 55 outils clés en main
Posséder de l'immobilier aujourd'hui est un grand avantage pour demain, mais cela comporte un bon nombre de particularités.
Avec son approche pédagogique et illustrée axée sur le concret, cet ouvrage expose les fondamentaux du secteur immobilier et les pièges à éviter, détaille les stratégies à la fiabilité et la rentabilité éprouvées, et dévoile de nombreuses subtilités techniques et pratiques pour optimiser vos opérations.
La Boîte à outils de l'investissement immobilier rassemble 55 outils de financement et d'optimisation pour des investissements qui génèrent un vrai rendement. De la gestion des finances personnelles au vocabulaire bancaire, en passant par la conduite de chantier et l'exploitation du bien, cet ouvrage couvre toutes les dimensions de l'investissement immobilier.
En conclusion
La gestion de patrimoine moderne exige une expertise multidisciplinaire alliant droit, fiscalité, finance et compétences relationnelles de haut niveau. Dans un contexte de transformation digitale accélérée, de volatilité des marchés financiers et d'évolutions réglementaires constantes, la formation continue devient un impératif stratégique pour les conseillers comme pour les particuliers avisés.
Nos ouvrages Dunod vous offrent un avantage compétitif décisif : une expertise actualisée chaque année, des stratégies éprouvées par les meilleurs spécialistes français et des outils concrets immédiatement applicables pour optimiser votre patrimoine ou développer votre activité de conseil. Que vous cherchiez à réduire votre imposition, sécuriser votre transmission patrimoniale, optimiser vos placements financiers ou structurer des investissements immobiliers rentables, vous trouverez dans cette sélection les réponses adaptées à vos enjeux spécifiques.
Investir dans votre formation patrimoniale, c'est investir dans votre avenir financier et professionnel avec des retombées concrètes et mesurables. Avec plus de 20 000 milliards d'euros de patrimoine en jeu en France et une croissance soutenue du secteur de 6% par an, les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses pour ceux qui maîtrisent les bonnes stratégies. Face aux défis fiscaux, juridiques et financiers actuels, ces ouvrages constituent votre meilleur allié pour prendre les décisions patrimoniales les plus éclairées et rentables.
