Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d’un côté, et de vie professionnelle d’un autre. Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l’activité et mieux comprendre les possibilités qu’ils pourront proposer à leur futur client, cette boîte à outils donne toutes les clés pour comprendre les dessous du conseil en gestion de patrimoine.

Sommaire de l'ouvrage

Dossier 1 L’intégration dans le secteur d’activité
Dossier 2 Trouver sa place dans l’écosystème de la Gestion de Patrimoine
Dossier 3 Comprendre les enjeux d’un patrimoine
Dossier 4 Organiser le volet civil de la vie patrimoniale
Dossier 5 Prendre en compte la fiscalité dans sa démarche
Dossier 6 Le volet patrimonial du dirigeant
Dossier 7 Construire une stratégie patrimoniale
Dossier 8 Les véhicules d’investissement
Dossier 9 L’immobilier
Dossier 10 Supports d’investissements
Dossier 11 Prendre en compte les enjeux de la transition