Aller au contenu principal
Menu
Accueil  
Mon panier
0
X
Mon panier est vide.
Mon compte
C'est ma première visite
  • Bénéficiez d'un compte unique sur web, mobile ou tablette
  • Simplifiez-vous la commande
  • Accédez plus rapidement aux "+ en ligne"
  • Recevez des invitations à de nombreux événements
  • Soyez informé des nouveautés et de l'actu des auteurs et recevez les communications de Dunod
  • Livraison en France métropolitaine uniquement
Je crée mon compte
Enseignant ?
  • Découvrez l'Espace Enseignants du Supérieur et les offres qui vous sont réservées
Je découvre
X
On se connait déjà ? Bienvenue !
Mot de passe oublié ?
ou
FB connect
Enseignants
Liens rapides
  • Sciences & Techniques
  • Entreprise et économie
  • Sciences humaines et sociales
  • Histoire, Géographie et Sciences politiques
  • Prépas & Concours
  • Lettres et Arts
  • Vie pratique
Accueil
  • Sciences & Techniques
  • Entreprise et économie
  • Sciences humaines et sociales
  • Histoire, Géographie et Sciences politiques
  • Prépas & Concours
  • Lettres et Arts
  • Vie pratique
  • Dernières parutions
  • Meilleures ventes
  • Actualités
  • Espace enseignants
  • Espace presse
  • Dunod Formation
  • L'Atelier Dunod
  • Droits dérivés / Subsidiary rights
  • Newsletters
  • Librairies
  • Contactez-nous
  • Aide
Voir tout Sciences & TechniquesX
Sujet
  • Sciences fondamentales
  • Technique et sciences appliquées
  • Informatique
A la une
  • Construisons aujourd’hui l’informatique de demain
  • Les petits experts SCIENCES L’essentiel en fiches illustrées !
  • TousMakers
Formulaire du froid
Formulaire du froid
Le cours de chimie générale
Le cours de chimie générale
Mini Manuel - Microbiologie
Mini Manuel - Microbiologie
Voir tout Entreprise et économieX
Sujet
  • Economie
  • Gestion et administration
  • Stratégie et entrepreneuriat
  • Management et RH
  • Marketing - Communication - Vente
  • Vie professionnelle
A la une
  • Les Petits Experts : les points clés en fiches pratiques
Management d'entreprise 360°
Management d'entreprise 360°
Voir tout Sciences humaines et socialesX
Sujet
  • Psychologie
  • Soin et santé
  • Accompagnement et coaching
  • Action sociale
  • Sociologie
  • Education. Pédagogie
L'efficacité pédagogique en formation d'adultes
L'efficacité pédagogique en formation d'adultes
Psychopathologies de l'adulte
Psychopathologies de l'adulte
Introduction à la psychologie cognitive
Introduction à la psychologie cognitive
Voir tout Histoire, Géographie et Sciences politiquesX
Sujet
  • Histoire
  • Géographie
  • Science politique et société
A la une
  • Avec PORTAIL, les études supérieures s’ouvrent à vous !
  • MNÉMOSYA - les grandes thématiques de la pensée historienne contemporaine
Une histoire des cours princières
Une histoire des cours princières
Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques
Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques
L'Empire romain tardif
L'Empire romain tardif
Voir tout Prépas & ConcoursX
Sujet
  • Ecoles d'ingénieurs
  • Ecoles de management
  • Expertise comptable
  • Fonction publique
  • Education nationale
  • Santé - Social - Paramédical
  • Concours IEP
  • Tous concours
A la une
  • Enseignez sereinement toute l'année !
  • Réussir les CAPES-Agrégation d’histoire-géographie 2024
CAFERUIS - Tout-en-un
CAFERUIS - Tout-en-un
La note de synthèse pas à pas
La note de synthèse pas à pas
DCG 6 Finance d'entreprise - Manuel
DCG 6 Finance d'entreprise - Manuel
Voir tout Lettres et ArtsX
Sujet
  • Lettres
  • Langues vivantes et civilisations
  • Philosophie
  • Arts
Initiation à la linguistique française
Initiation à la linguistique française
Voir tout Vie pratiqueX
Sujet
  • Santé et bien-être
  • Cuisine et boisson
  • Bricolage et habitat
  • Nature et tourisme
  • Vie quotidienne
A la une
  • Construisons aujourd’hui l’informatique de demain
  • Du temps pour soi ? 20 livres pour retrouver l’équilibre, créer, s’évader…
Vous êtes ici
Accueil>Entreprise et économie>Gestion et administration>Finance, banque, assurance
  • La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine

La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine

81 outils clés en main
Vincent Maymo, Vincent Rousset

Existe au format livre et ebook

Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine  ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d’un côté, et de vie professionnelle d’un autre....
En savoir plus
Parution : 
juin 2024
Collection : 
BàO La Boîte à Outils
Marque : 
Dunod
Logo dunod Fiche
Expédié sous 24h
Livraison en France métropolitaine uniquement
Applications de lecture
J'ajoute à ma liste
Accès rapide
  • Présentation
  • Sommaire
  • Auteur(s)
  • Actualités
  • Caractéristiques

Présentation du livre

Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine  ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d’un côté, et de vie professionnelle d’un autre. Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l’activité et mieux comprendre les possibilités qu’ils pourront proposer à leur futur client, cette boîte à outils donne toutes les clés pour comprendre les dessous du conseil en gestion de patrimoine.

Sommaire de l'ouvrage

Dossier 1 L’intégration dans le secteur d’activité
Dossier 2 Trouver sa place dans l’écosystème de la Gestion de Patrimoine
Dossier 3 Comprendre les enjeux d’un patrimoine
Dossier 4 Organiser le volet civil de la vie patrimoniale
Dossier 5 Prendre en compte la fiscalité dans sa démarche
Dossier 6 Le volet patrimonial du dirigeant
Dossier 7 Construire une stratégie patrimoniale
Dossier 8 Les véhicules d’investissement
Dossier 9 L’immobilier
Dossier 10 Supports d’investissements
Dossier 11 Prendre en compte les enjeux de la transition

Auteur(s) de l'ouvrage

  • Maymo Vincent
    Vincent Maymo
    Professeur des universités, directeur adjoint de l'IAE Bordeaux et chercheur à l
  • Rousset Vincent
    Vincent Rousset
    Conseiller en gestion de patrimoine et directeur d’un cabinet privé

Actualités

Gestion de patrimoine : optimiser ses placements
Actualité
Nos ouvrages pour optimiser la gestion de patrimoine
Une sélection d’ouvrages pour faire fructifier le patrimoine, tout en le protégeant des aléas de la vie personnelle ou professionnelle et en limitant autant que faire se peut son imposition.
  • Actualité Nos ouvrages pour optimiser la gestion de patrimoine
   
Voir plus d'actualités

Caractéristiques du livre

Pages
192 pages
Format
189 x 240 mm
Collection
BàO La Boîte à Outils
Parution
juin 2024
Marque
Dunod
Public
Professionnel
EAN
9782100864164

EAN Ebook : Epub

9782100873081

Suggestions personnalisées

Du même auteur
La boîte à outils de la RSE
La boîte à outils de la RSE
Economie et gestion de la banque
Economie et gestion de la banque
Sur le même sujet
La finance verte
La finance verte
Gestion de patrimoine - 2025-2026
Gestion de patrimoine - 2025-2026
La gestion des risques
La gestion des risques
Le petit Finance 2025
Le petit Finance 2025
Le Petit Fiscal 2025
Le Petit Fiscal 2025
Le Petit Banque 2025
Le Petit Banque 2025
Dans la collection
La boîte à outils de l'élu local
La boîte à outils de l'élu local
La boîte à outils du trading
La boîte à outils du trading
La boîte à outils de la Stratégie
La boîte à outils de la Stratégie
La boîte à outils de la performance durable
La boîte à outils de la performance durable
La petite boîte à outils de ChatGPT
La petite boîte à outils de ChatGPT
La boîte à outils pour devenir manager
La boîte à outils pour devenir manager
Retour vers le haut de page
Newsletters
Nos communautés
  • Facebook DUNOD
  • X Dunod
  • Instagram Dunod
  • TikTok Dunod
Suivez-nous
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • Aide
  • Contactez-nous
  • Paiement sécurisé
  • Livraison
  • Echange et remboursement
  • Dunod
    • Qui sommes-nous ?
    • Actualités
    • À paraître
    • Espace Enseignants du Supérieur
    • Droits dérivés / Subsidiary rights
    • Presse
    • Satisfaction client
  • Thèmes
    • Sciences & Techniques
    • Entreprise & Economie
    • Sciences humaines et sociales
    • Histoire, Géographie et Sciences politiques
    • Prépas & Concours
    • Lettres et Arts
    • Vie pratique
  • Services
    • Librairies
    • L'Atelier Dunod : édition sur mesure
    • Formations pour les pros de la petite enfance
    • Le Journal de l'hypnose et de la santé intégrative
    • Préparez-vous à réussir le DCG !
    • Préparer et réussir le DSCG
    • Aide ebook
  • Autres Sites
    • Revues Armand Colin
    • Dunod Formation Petite Enfance
    • Mercator
    • Expert Sup
  • Dunod © 2024
  • Mentions légales
  • CGVU
  • Données personnelles
  • Cookies
  • Plan du site