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  • Le conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine - 2e édition

Prendre soin de ses clients
Pascal Pineau, Claude Lajugée

Existe au format livre et ebook

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent...
En savoir plus
Parution : 
mai 2024
Collection : 
Finance
Marque : 
Dunod
Logo dunod Fiche
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Accès rapide
  • Présentation
  • Sommaire
  • Auteur(s)
  • Actualités
  • Caractéristiques

Présentation du livre

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.

  1. La découverte du prospect.
  2. La préparation du premier rendez-vous et son suivi.
  3. La prise en charge du client.

Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Sommaire de l'ouvrage

PARTIE 1. LA DÉCOUVERTE DU PROSPECT
Chapitre 1 La collecte des éléments factuels pour connaître son interlocuteur
Chapitre 2 L’audit patrimonial
PARTIE 2. DE LA PRÉPARATION DU RENDEZ-VOUS À SON SUIVI
Chapitre 3 La préparation de la préconisation : vers l’interprofessionnalité
Chapitre 4 La présentation de la solution
Chapitre 5 La déontologie
PARTIE 3. PRENDRE SOIN DE SON CLIENT
Chapitre 6 Prendre soin du conseiller
Chapitre 7 Prendre soin de ses outils
Chapitre 8 Prendre soin de son cabinet
Chapitre 9 Prendre soin de son client
Annexe
 

Auteur(s) de l'ouvrage

  • Pineau Pascal
    Pascal Pineau
    Consultant, formateur et conférencier 
  • Lajugée Claude
    Claude Lajugée
    Formateur et conférencier

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Caractéristiques du livre

Pages
240 pages
Format
160 x 220 mm
Collection
Finance
Parution
mai 2024
Marque
Dunod
Public
Professionnel
EAN
9782100865543

EAN Ebook : Epub

9782100871407

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