Comment savoir si votre entreprise est éligible à une levée de fonds ? Comment cibler les bons investisseurs, préparer un dossier, et négocier une valorisation juste et un cadre juridique équilibré ? Et une fois la levée réalisée, comment intéresser vos équipes et gérer l’après-levée sans perdre le cap ?

Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l’action !
Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien
Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l’essentiel
Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir

65 OUTILS EN 8 OBJECTIFS
1. Appréhender les enjeux de la levée de fonds
2. Être éligible et crédible
3. Cibler les acteurs de la levée de fonds
4. Préparer son dossier et son roadshow
5. Négocier une valorisation
6. Négocier le juridique de la levée de fonds
7. Intéresser les équipes
8. Gérer l’après-levée

AVEC DES FOCUS SUR :
Le Business Model, l’Executive Summary, le Product Market Fit
Les différents tours de financement, les fonds d’investissement
Le Funding Model Canvas
Le Pitch
La modélisation financière, la valorisation
Les principales clauses du pacte d’actionnaires
Les outils d’intéressement des équipes

Dans un univers où chaque terme semble mystérieux et chaque négociation stratégique, cette boîte à outils décode le jargon des investisseurs et explique chaque étape d’une levée de fonds réussie. Que vous envisagiez une première levée, une reprise d’entreprise, une croissance externe ou une cession, elle vous prépare à convaincre, négocier et sécuriser les financements essentiels.

Sommaire de l'ouvrage

Dossier 1 APPRÉHENDER LES ENJEUX DE LA LEVÉE DE FONDS
Outil 1 Le Go/No Go de la levée de fonds
Outil 2 Contrôle et contrôle
Outil 3 Enjeux relationnels de la levée de fonds : les 7 postures
Outil 4 Timing et processus de la levée de fonds
Outil 5 Les enjeux financiers de la levée de fonds
Outil 6 L’effet de levier
Outil 7 Les alternatives non dilutives

Dossier 2 ÊTRE ÉLIGIBLE ET CRÉDIBLE
Outil 8 L’éligibilité sectorielle
Outil 9 DUREX : différencier Must have et Nice to have
Outil 10 Be SEXXY : le Must Give
Outil 11 L’UIVP ou Unique Investor Value Proposition
Outil 12 Le marché – TAM SAM SOM
Outil 13 Le Business Model
Outil 14 La Magic Sauce
Outil 15 Le Product Market Fit
Outil 16 La Dream Team
Outil 17 L’Exit : perspectives, formes et préparation

Dossier 3 CIBLER LES ACTEURS DE LA LEVÉE DE FONDS
Outil 18 Bien s’entourer pour sa levée
Outil 19 Les différents tours de financement et leurs acteurs
Outil 20 Le Love Money
Outil 21 Le crowdfunding
Outil 22 Les Business Angels
Outil 23 Le Club Deal
Outil 24 Le Family Office
Outil 25 Le Corporate Venture
Outil 26 Les fonds d’investissement
Outil 27 L’Impact Investing

Dossier 4 PRÉPARER SON DOSSIER ET SON ROADSHOW
Outil 28 Le Funding Model Canvas
Outil 29 Les idées reçues sur le NDA
Outil 30 Le Pitch : la méthode CIA
Outil 31 La modélisation financière
Outil 32 L’info-mémo
Outil 33 L’Executive Summary
Outil 34 La table de capitalisation
Outil 35 Le tableau de suivi des investisseurs
Outil 36 La due diligence
Outil 37 La due diligence inversée

Dossier 5 NÉGOCIER UNE VALORISATION
Outil 38 La valorisation
Outil 39 Les actions de préférence
Outil 40 La liquidation préférentielle
Outil 41 Les BSA-AIR
Outil 42 Les obligations convertibles
Outil 43 Le Ratchet

Dossier 6 NÉGOCIER LE JURIDIQUE DE LA LEVÉE DE FONDS
Outil 44 La documentation juridique de la levée
Outil 45 Le pacte d’actionnaires
Outil 46 La L.O.I. (ou Term Sheet)
Outil 47 Structurer la gouvernance avec le Board
Outil 48 La clause d’anti-dilution ou de non-dilution
Outil 49 Good et Bad Leaver
Outil 50 Les clauses de liquidité
Outil 51 La clause d’exclusivité et de non-concurrence
Outil 52 Le droit d’information et le droit d’audit
Outil 53 Le droit