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  • Pratique de la gestion de patrimoine

Pratique de la gestion de patrimoine

Luc Bernet-Rollande, Derek Duke
Cet ouvrage propose sous une forme simple tous les outils nécessaires à la construction d'un diagnostic patrimonial de qualité permettant d'établir une stratégie patrimoniale efficace. Ces outils permettent d'aborder les aspects...
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Parution : 
septembre 2009
Collection : 
Fonctions de l'entreprise
Marque : 
Dunod
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Présentation du livre

Cet ouvrage propose sous une forme simple tous les outils nécessaires à la construction d'un diagnostic patrimonial de qualité permettant d'établir une stratégie patrimoniale efficace. Ces outils permettent d'aborder les aspects financiers, juridiques et fiscaux de la constitution, du développement et de la transmission du patrimoine.Rédigé de façon pratique et pédagogique, chaque partie est conçue sur le même principe :
- un exposé théorique reprenant pas à pas la technique
- un QCM de contrôle des connaissances
- des cas pratiques d'application
Des cas de synthèse, en fin d'ouvrage, sont proposés pour permettre une maîtrise globale de la méthodologie de la gestion de patrimoine.

Sommaire de l'ouvrage

Introduction : qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ? Constitution et composition du patrimoine. L'environnement économique et financier. L'environnement juridique (patrimoine, capacité, régimes matrimoniaux, PACS, concubinage, indivision, environnement fiscal, principes généraux de l'impôt sur le revenu en France, revenus du travail, revenus et plus-values du capital, revenus sociaux, charges déductibles du revenu brut global, crédits d'impôt) Consolidation du patrimoine. Le démembrement de propriété : usufruit, quasi-usufruit et nue-propriété. Les actifs et passifs patrimoniaux (placements immobiliers, financiers, monétaires non bancaires, bancaires, emprunts, hors bilan) Les sociétés civiles. L'ISF et le bouclier fiscal. Transmission du patrimoine. Les successions. Les donations. Les legs. Bilan, diagnostic et stratégie patrimoniale. Préambule : comment gagner la confiance ?. L'approche globale. L'analyse. Le diagnostic. Les arbitrages et les stratégies patrimoniales.

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Auteur(s) de l'ouvrage

  • Bernet-Rollande Luc
    Luc Bernet-Rollande
    Formateur banque
  • Derek Duke
    Derek Duke
    Conseil en gestion de patrimoine et Conseil en Investissements Financiers

Caractéristiques du livre

Pages
432 pages
Format
155 x 240 mm
Collection
Fonctions de l'entreprise
Parution
septembre 2009
Marque
Dunod
Public
Professionnel
EAN
9782100530816

EAN Ebook : Pdf

9782100542796

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