Une sélection d’ouvrages pour faire fructifier le patrimoine, tout en le protégeant des aléas de la vie personnelle ou professionnelle et en limitant autant que faire se peut son imposition.
Évalué à 20 052 milliards d’euros en 2022, le patrimoine économique des Français croît de plus de 6 % par an. Un tel enjeu appelle un accompagnement spécifique pour faire face aux contingences, que l’on parle de fluctuation des taux et des prix des matières premières, d’instabilité géopolitique, de transition climatique, de transformations technologique et culturelle ou d’évolution de la réglementation.
Les conseillers en gestion de patrimoine sont incontournables pour accompagner le client et répondre de manière absolument cohérente à ces différentes problématiques. En amont des compétences relationnelles attendues, l’exercice du métier demande d’abord la maîtrise de capacités techniques couvrant un large spectre. On attendra alors des compétences économiques, juridiques, financières, fiscales et relationnelles pour accompagner des clients dans leurs projets en fonction de leurs attentes et de leurs besoins.
L’exercice d’un tel métier nécessite donc de bien connaître l’écosystème de la gestion de patrimoine.
Issus de l’expertise de nos auteurs, voici une sélection d’ouvrages qui s’adressent :
- aux professionnels de la gestion de patrimoine, qu’ils soient conseillers indépendants ou salariés des réseaux bancaires ;
- aux étudiants des masters de gestion de patrimoine, de droit (fiscal ou notarial) et de finance, des universités et écoles de management ;
- aux particuliers soucieux de gérer de façon éclairée leur patrimoine.
🔸 La référence du conseiller en gestion de patrimoine par la meilleure équipe de spécialistes
Comment faire fructifier un patrimoine ? Quelles sont les règles juridiques pour le protéger ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ? Cet ouvrage rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.
🔸 Toutes les notions indispensables de la gestion de patrimoine
Comment les réglementations juridiques et fiscales impactent-elles la gestion de portefeuille ? Quelles sont les exigences relatives à la création de produits bancaires et de placements ? Quels défis les professionnels de la finance rencontrent-ils dans la gestion des systèmes de retraite ?
Cet aide-mémoire permet d’appréhender de façon concise et accessible la gestion de patrimoine en offrant des clés de compréhension et d’analyse aux lecteurs.
🔸 Consolidez votre relation client et repensez votre métier de conseiller en gestion de patrimoine.
« On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
🔸 Maîtrisez les fondamentaux du métier de conseiller en gestion de patrimoine
Cet ouvrage vous accompagnera dans votre démarche de conseil en gestion de patrimoine depuis vos premiers pas, lorsque vous envisagez de vous installer et définissez une stratégie pour votre activité, jusqu’à l’exploration de solutions « sur mesure » qui combinent plusieurs outils pour répondre aux besoins complexes de vos clients.
🔸 Tous les tuyaux d'un banquier pour convaincre votre banque de financer vos projets immobiliers
Posséder de l’immobilier aujourd’hui est un grand avantage pour demain. Cela peut s’avérer très rentable mais comporte toutefois un bon nombre de particularités.
La Boîte à Outils de l’investissement immobilier vous présente 55 outils de financement et d’optimisation pour des investissements qui génèrent un vrai rendement.
