Aide-mémoire - Gestion de patrimoine
Présentation
Cet aide-mémoire vous permettra d’assimiler toutes les notions indispensables de la gestion de patrimoine. Clair et synthétique, il vous aidera à :
- contextualiser le métier dans l’environnement juridique et fiscal ;
- comprendre la technicité des produits bancaires et des marchés de capitaux avec un focus sur la gestion de portefeuille ;
- maîtriser les éléments clés de l’investissement en immobilier ;
- appréhender les systèmes de retraites.
Tous les fondamentaux sont expliqués par des spécialistes ayant réuni leur savoir-faire technique et leur expérience pédagogique en formation initiale et continue. De nombreux tableaux et figures permettent de mémoriser les schémas de raisonnement et de repérer les informations essentielles.
Sommaire
Environnement juridique. Les régimes matrimoniaux. Les droits de propriété. Droit du financement. Droit des sociétés. Droit des personnes. Fiscalité. Les particuliers. Les sociétés. La transmission du patrimoine. Les produits bancaires. Banque et marché. La relation bancaire. Les marchés. La gestion de portefeuille. L'assurance-vie. Investissements alternatifs : focus sur l'immobilier. Microstructure du marché. L'immobilier commercial. Le juste prix. Retraite. La répartition. La capitalisation.
